蓝鲸新闻12月22日讯（记者 金磊）近日威海银行公告，2025年12月21日，该行与津联集团订立H股认购协议，拟向津联集团发行不超过1.5亿股H股，募集资金净额将全部用于补充该行核心一级资本。
据了解，此次发行认购价为每股H股人民币3.29元，较于本公告日期香港联交所所报收市价每股H股3.06港元溢价约17.97%，现金代价不超过人民币4.935亿元。
除了近18%的溢价外，威海银行港股在2025年几乎没有流动性，鲜有成交。事实上，自2020年登陆港股市场后，威海银行长期深陷流动性困局，不仅交易者寥寥无几，股价也较上市时大幅破发。
更重要的是，截至今年三季末，威海银行的核心一级资本充足率为8.02%，已经非常接近《商业银行资本管理办法》中规定的7.5%监管最低要求，截止去年年末数据还显示，威海银行核心一级资本充足率仍达9.31%，因此“补血”迫在眉睫。
蓝鲸新闻注意到，今年7月底该行就曾公告，董事会已通过议案，计划向特定对象发行不超过7.6亿股内资股及不超过1.5亿股H股。
具体来看，拟发行的内资股不超过7.6亿股，约占发行前已发行内资股总数的15.3%，发行价格定为每股3.29元，预计募集资金不超过24.9亿元；发行对象为符合条件的现有内资国有股东，其中控股股东山东高速集团及其控股子公司山东高速拟按现有持股比例参与认购，具体条款将以最终签署的认购协议为准。
H股方面，拟发行不超过1.5亿股，约占发行前已发行H股总数的15.3%，发行价格为每股3.29元人民币等值港元（按董事会召开日央行中间价折算），预计募资不超过5.1亿元，发行对象为具备认购资格的投资者，且需确保发行后公众持股比例符合香港联交所最低要求。
不久后的9月1日，威海银行公告称，该行分别与山东高速集团及山东高速订立附生效条件的内资股认购协议。
与山东高速相比，此次津联集团确定认购可谓“姗姗来迟”，时隔近5月双方才最终敲定。
据了解，津联集团隶属天津国资委旗下，主要负责开展跨境资本运作、资源整合、资金融通等功能的金融机构，于去年初跻身该行前十大股东之列。
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责任编辑：秦艺
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